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Excelでバリューアットリスクテンプレートを作成するにはどうすればよいですか?

株式や債券の購入などに投資する前に、バリューアットリスクを慎重に評価することをお勧めします。 専門的な評価ツールとは別に、Excelの数式によってバリューアットリスクを簡単に計算できます。 この記事では、Excelでバリューアットリスクの値を計算し、ブックをExcelテンプレートとして保存する例を取り上げます。

バリューアットリスクテーブルを作成し、テンプレートとして保存します

バリューアットリスクテーブルを作成し、このテーブル(選択)のみをミニテンプレートとして保存します

Excelでセル参照を変更せずに、数式を正確に/静的にコピーします

Kutools for Excel 正確なコピー ユーティリティを使用すると、Excelでセル参照を変更せずに複数の数式を簡単にコピーして、相対セル参照が自動的に更新されないようにすることができます。

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矢印青い右バブル ブックでバリューアットリスクを計算し、Excelテンプレートとして保存します

あなたが投資しようとしているとしましょう $100 ドル、およびXNUMX日あたりの平均収益は 0.152。 次に、チュートリアルに従って、潜在的に失う可能性のある金額を計算してください。

手順1:空白のブックを作成し、次のスクリーンショットのように、A1:A13の行ヘッダーを入力します。 次に、この単純なテーブルに元のデータを入力します。

ステップ2:次に、リスクのある値をステップバイステップで計算します。

(1)99%の信頼度レバーを使用して最小リターンを計算します。セルB8に次のように入力します。 = NORM.INV(1-B6、B4、B5) Excel 2010および2013(またはExcel1では= NORMINV(6-B4、B5、B2007))の場合は、 入力します キー;

(2)ポートフォリオの合計値を計算します。セルB9に次のように入力します。 = B3 *(B8 + 1)、を押して 入力します キー;

(3)毎日のリスクのある値を計算します。セルB10に次のように入力します。 = B3-B9、を押して 入力します キー;

(4)13か月のリスクのある合計値を計算します。セルBXNUMXに次のように入力します。 = B10 * SQRT(B12)、を押して 入力します キー。

これまでのところ、毎日および毎月のリスクのある値を把握してきました。 テーブルを読みやすくするために、次の手順でテーブルをフォーマットします。

ノートリボン 数式は複雑すぎて覚えられませんか? 数式を定型句として保存して、後でワンクリックで再利用できるようにします。
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ステップ3:範囲A1:B1を選択し、クリックしてそれらをマージします ホーム > マージ&センター ボタン> セルを結合します.

リスクのあるドキュメントテンプレート値3

次に、範囲A2:B2、範囲A7:B7、範囲A11:B11を同じ方法で連続してマージします。

ステップ4:ホールド Ctrlキー キーを押して、範囲A1:B1、範囲A2:B2、範囲A7:B7、および範囲A11:B11を選択します。 次に、をクリックしてこれらの範囲のハイライト色を追加します ホーム > 塗りつぶしの色、およびドロップダウンリストから色を指定します。

リスクのあるドキュメントテンプレート値4

手順5:現在のブックをExcelテンプレートとして保存します。

  1. Excel 2013では、 File > Save > パソコン > ブラウズ;
  2. Excel 2007および2010では、[ File/Officeボタン > Save.

手順6:次の[名前を付けて保存]ダイアログボックスで、このブックの名前を[ ファイル名 ボックスをクリックし、 タイプとして保存 ボックスを選択し、 Excelテンプレート(* .xltx) ドロップダウンリストから、最後にクリックします Save

リスクのあるドキュメントテンプレート値6

将来再利用するために、範囲をミニテンプレート(定型句、残りのセル形式と数式)として保存します

通常、MicrosoftExcelはブック全体を個人用テンプレートとして保存します。 ただし、特定の選択を頻繁に再利用する必要がある場合もあります。 ブック全体をテンプレートとして保存することを比較すると、Kutools forExcelは次のようなかわいい回避策を提供します。 定型文 選択した範囲を定型句として保存するユーティリティ。セルの形式と数式を範囲内に残すことができます。 そして、ワンクリックでこの範囲を再利用できます。

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Hi, thank you for the tutorial. It's very useful. If you had to calculate VaR every day to graph it, how would you do it? I have done historical simulation taking a sampling period from 2002-2012, but I was wondering how to calculate VaR every day to infer differences from the graph. Thank you.
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