Excelで月次予算テンプレートを作成するにはどうすればよいですか？
企業は通常、今後の収益と支出の計画として予算を立てます。家族や個人の場合も、お金を節約したり家計の赤字を減らすために予算を立てることができます。この記事では、ExcelでOffice.comから予算テンプレートをダウンロードする方法と、Excelで個人用の予算テンプレートを作成またはカスタマイズする方法をご紹介します。
- Excelで月次予算テンプレートをカスタマイズする
- Office.comから月次予算テンプレートをダウンロードする
- カスタマイズした月次予算表をオートテキストエントリとして保存し、ワンクリックで簡単に再利用可能にする
Excelで月次予算テンプレートをカスタマイズする
ダウンロードできる予算テンプレートは数多くありますが、それでも自分のニーズに基づいてカスタム月次予算テンプレートを作成したい場合があります。次の手順では、Excelで月次予算テンプレートをカスタマイズする方法を説明します。
ステップ 1: 表を作成し、以下のスクリーンショットに示すように行見出しと列見出しを入力します：
ステップ 2: 収入と支出の予算データを表に入力し、各月ごとの総収入と各項目ごとの総収入を計算します：
(1) 各月の総収入を計算する: セル B7 に =SUM(B4:B6) を入力し、フィルハンドルをドラッグしてこの数式を範囲 C7:M7 に適用します。
(2) 各項目の総収入を計算する: セル N4 に =SUM(B4:M4) を入力し、フィルハンドルをドラッグしてこの数式を範囲 N5:N6 に適用します。
(3) 予算年度の総収入を計算する: セル N7 に =IF(SUM(N4:N6)=SUM(B7:M7), SUM(N4:N6), FALSE) を入力し、Enterキーを押します。
ステップ 3: 各月ごとの総支出と各項目ごとの総支出を計算します。
(1) 各月の総支出を計算する: セル B16 に =SUM(B10:B15) を入力し、フィルハンドルをドラッグしてこの数式を範囲 C16:M16 に適用します。
(2) 各項目の総支出を計算する: セル N10 に =SUM(B10:M10) を入力し、フィルハンドルをドラッグしてこの数式を範囲 N11:N15 に適用します。
(3) 予算年度の総支出を計算する: セル N16 に =IF(SUM(B16:M16)=SUM(N10:N15), SUM(N10:N15), FALSE) を入力し、Enter キーを押します。
ステップ 4: この予算年度の赤字または余剰を計算します: セル B18 に =B7-B16 を入力し、フィルハンドルをドラッグしてこの数式を範囲 C18:N18 に適用します。
ステップ 5: この予算年度の収入に関する円グラフを作成します。
(1) 範囲 A4:A6 を選択し、Ctrl キーを押しながら範囲 N4:N6 を選択します。
(2) [挿入] タブの[円グラフ]ボタン（またはExcel 2013の場合は[円グラフとドーナツチャートの挿入]ボタン）をクリックし、ドロップダウンリストから円グラフを選択します。
ステップ 6: 新しく追加された円グラフを書式設定します。
(1) 円グラフにラベルを追加するには、円を右クリックし、右クリックメニューから[データ ラベルの追加]を選択します。
(2) Excel 2007/2010では、[レイアウト] > [チャートタイトル] > [チャートの上] をクリックしてチャートタイトルを追加します（Excel 2013では、チャートタイトルが自動的に追加されます）。そして、例えば「予算内の収入」などのチャートタイトルを入力します。
ステップ 7: この予算年度の支出に関する円グラフを追加します。
A10:A15を選択し、Ctrl キーを押しながらN10:N15を選択します。その後、ステップ 5-(2)およびステップ 6で紹介した同じ方法に従います。
ステップ 8: Excel 2013では、[ファイル] > [名前を付けて保存] > [コンピューター] > [参照]をクリックするか、Excel 2007および2010では、[ファイル]/[Officeボタン] > [保存]をクリックして現在のワークブックをテンプレートとして保存します。
開く[名前を付けて保存]ダイアログボックスで、ファイル名 ボックスにテンプレート名を入力し、[保存形式]ボックスをクリックしてドロップダウンリストからExcelテンプレート (*.xltx)を指定し、最後に[保存] ボタンをクリックします。
これで現在のワークブックが個人用テンプレートとして保存されました。
Excelで指定された日付範囲内に月次カレンダーを簡単に作成する
Kutools for Excelの 永久カレンダー ユーティリティは、ユーザーが新しいワークブックに月次カレンダーを作成し、各カレンダー月を新しいワークシートにレイアウトすることを支援します。以下のようなスクリーンショットを参照してください。
Office.comから月次予算テンプレートをダウンロードする
開いているワークブックで、[ファイル] > [新規]をクリックし、「予算」という検索条件を入力してEnter キーを押し、予算テンプレートのいずれかを選択して最後に[作成]ボタン（または[ダウンロード]ボタン）をクリックします。
カスタマイズした月次予算表をオートテキストエントリとして保存し、ワンクリックで簡単に再利用可能にする
テンプレートとして保存するだけでなく、Kutools for Excelのオートテキスト機能は、Excelユーザーがカスタマイズした予算表をオートテキストエントリとして保存することをサポートします。これにより、テーブルに設定したすべてのセル書式と数式が保持されます。また、いつでもどのワークブックでもワンクリックでこのオートテキストエントリを再利用できます。
1. カスタマイズした月次予算表（ベルカーブチャートを作成するにはどうすればよいですか？）の後、ナビゲーションペインの一番左にある Kutools > ナビゲーション > オートテキスト ボタンをクリックしてオートテキストペインをアクティブにします。左のスクリーンショットをご覧ください： 
ナビゲーションペインの一番左側にあります。左のスクリーンショットをご覧ください：
2. 月次予算表を選択し、オートテキストペインの 追加 ボタンをクリックします。スクリーンショットをご覧ください： 
スクリーンショットをご覧ください：
3. [新しいオートテキストを開く]ダイアログボックスで、この新しいオートテキストエントリに名前を付け、このオートテキストエントリを保存するグループを指定し、[追加]ボタンをクリックします。
これで、カスタマイズした月次予算表がオートテキストエントリとして保存されました。今後は、いつでもどのワークブックでもワンクリックでこのカスタマイズした月次予算表を再利用できます。
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