Excelで月次予算テンプレートを作成するにはどうすればよいですか？
企業は通常、今後の収益と支出の計画として予算を立てます。家族や個人の場合も、お金を節約したり家計の赤字を減らすために予算を立てることができます。この記事では、ExcelでOffice.comから予算テンプレートをダウンロードする方法と、Excelで個人用の予算テンプレートを作成またはカスタマイズする方法をご紹介します。
- Excelで月次予算テンプレートをカスタマイズする
- Office.comから月次予算テンプレートをダウンロードする
- カスタマイズした月次予算表をオートテキストエントリとして保存し、ワンクリックで簡単に再利用可能にする
Excelで月次予算テンプレートをカスタマイズする
ダウンロードできる予算テンプレートは数多くありますが、それでも自分のニーズに基づいてカスタム月次予算テンプレートを作成したい場合があります。次の手順では、Excelで月次予算テンプレートをカスタマイズする方法を説明します。
ステップ 1: 表を作成し、以下のスクリーンショットに示すように行見出しと列見出しを入力します：
ステップ 2: 収入と支出の予算データを表に入力し、各月ごとの総収入と各項目ごとの総収入を計算します：
(1) 各月の総収入を計算する: セル B7 に =SUM(B4:B6) を入力し、フィルハンドルをドラッグしてこの数式を範囲 C7:M7 に適用します。
(2) 各項目の総収入を計算する: セル N4 に =SUM(B4:M4) を入力し、フィルハンドルをドラッグしてこの数式を範囲 N5:N6 に適用します。
(3) 予算年度の総収入を計算する: セル N7 に =IF(SUM(N4:N6)=SUM(B7:M7), SUM(N4:N6), FALSE) を入力し、Enterキーを押します。
ステップ 3: 各月ごとの総支出と各項目ごとの総支出を計算します。
(1) 各月の総支出を計算する: セル B16 に =SUM(B10:B15) を入力し、フィルハンドルをドラッグしてこの数式を範囲 C16:M16 に適用します。
(2) 各項目の総支出を計算する: セル N10 に =SUM(B10:M10) を入力し、フィルハンドルをドラッグしてこの数式を範囲 N11:N15 に適用します。
(3) 予算年度の総支出を計算する: セル N16 に =IF(SUM(B16:M16)=SUM(N10:N15), SUM(N10:N15), FALSE) を入力し、Enter キーを押します。
ステップ 4: この予算年度の赤字または余剰を計算します: セル B18 に =B7-B16 を入力し、フィルハンドルをドラッグしてこの数式を範囲 C18:N18 に適用します。
ステップ 5: この予算年度の収入に関する円グラフを作成します。
(1) 範囲 A4:A6 を選択し、Ctrl キーを押しながら範囲 N4:N6 を選択します。
(2) [挿入] タブの[円グラフ]ボタン（またはExcel 2013の場合は[円グラフとドーナツチャートの挿入]ボタン）をクリックし、ドロップダウンリストから円グラフを選択します。
ステップ 6: 新しく追加された円グラフを書式設定します。
(1) 円グラフにラベルを追加するには、円を右クリックし、右クリックメニューから[データ ラベルの追加]を選択します。
(2) Excel 2007/2010では、[レイアウト] > [チャートタイトル] > [チャートの上] をクリックしてチャートタイトルを追加します（Excel 2013では、チャートタイトルが自動的に追加されます）。そして、例えば「予算内の収入」などのチャートタイトルを入力します。
ステップ 7: この予算年度の支出に関する円グラフを追加します。
A10:A15を選択し、Ctrl キーを押しながらN10:N15を選択します。その後、ステップ 5-(2)およびステップ 6で紹介した同じ方法に従います。
ステップ 8: Excel 2013では、[ファイル] > [名前を付けて保存] > [コンピューター] > [参照]をクリックするか、Excel 2007および2010では、[ファイル]/[Officeボタン] > [保存]をクリックして現在のワークブックをテンプレートとして保存します。
開く[名前を付けて保存]ダイアログボックスで、ファイル名 ボックスにテンプレート名を入力し、[保存形式]ボックスをクリックしてドロップダウンリストからExcelテンプレート (*.xltx)を指定し、最後に[保存] ボタンをクリックします。
これで現在のワークブックが個人用テンプレートとして保存されました。
Excelで指定された日付範囲内に月次カレンダーを簡単に作成する
Kutools for Excelの 永久カレンダー ユーティリティは、ユーザーが新しいワークブックに月次カレンダーを作成し、各カレンダー月を新しいワークシートにレイアウトすることを支援します。以下のようなスクリーンショットを参照してください。
Office.comから月次予算テンプレートをダウンロードする
開いているワークブックで、[ファイル] > [新規]をクリックし、「予算」という検索条件を入力してEnter キーを押し、予算テンプレートのいずれかを選択して最後に[作成]ボタン（または[ダウンロード]ボタン）をクリックします。
カスタマイズした月次予算表をオートテキストエントリとして保存し、ワンクリックで簡単に再利用可能にする
テンプレートとして保存するだけでなく、Kutools for Excelのオートテキスト機能は、Excelユーザーがカスタマイズした予算表をオートテキストエントリとして保存することをサポートします。これにより、テーブルに設定したすべてのセル書式と数式が保持されます。また、いつでもどのワークブックでもワンクリックでこのオートテキストエントリを再利用できます。
1. カスタマイズした月次予算表（ベルカーブチャートを作成するにはどうすればよいですか？）の後、ナビゲーションペインの一番左にある Kutools > ナビゲーション > オートテキスト ボタンをクリックしてオートテキストペインをアクティブにします。左のスクリーンショットをご覧ください： 
ナビゲーションペインの一番左側にあります。左のスクリーンショットをご覧ください：
2. 月次予算表を選択し、オートテキストペインの 追加 ボタンをクリックします。スクリーンショットをご覧ください： 
スクリーンショットをご覧ください：
3. [新しいオートテキストを開く]ダイアログボックスで、この新しいオートテキストエントリに名前を付け、このオートテキストエントリを保存するグループを指定し、[追加]ボタンをクリックします。
これで、カスタマイズした月次予算表がオートテキストエントリとして保存されました。今後は、いつでもどのワークブックでもワンクリックでこのカスタマイズした月次予算表を再利用できます。
Kutools for Excel - 必要なツールを300以上搭載し、Excelの機能を大幅に強化します。永久に無料で利用できるAI機能もお楽しみください！今すぐ入手
関連記事：
Excelで読み取り専用テンプレートを作るにはどうすればよいですか？
パスワードで保護されたExcelテンプレートを上書きから保護/ロックするにはどうすればよいですか？
Excelテンプレートのデフォルト保存場所を見つけて変更するにはどうすればよいですか？
Excelで個人用テンプレートを編集/変更するにはどうすればよいですか？
Excelでデフォルトのワークブック/シートテンプレートを変更するにはどうすればよいですか？
Excelでマクロ対応テンプレートを作成するにはどうすればよいですか？
最高のオフィス生産性ツール
| 🤖 | Kutools AI Aide：データ分析を革新：インテリジェント実行 | コード生成 | カスタム数式の作成 | データを分析してグラフを生成 | Kutools Functions を呼び出す… |
| 人気機能：重複の検索・ハイライト・マーキング | 空白行を削除 | データを失わず列やセルを統合 | 丸める ... | |
| スーパーLOOKUP：複数条件VLOOKUP | 複数値VLOOKUP | 複数シートの検索 | ファジーマッチ .... | |
| 高度なドロップダウンリスト：すばやくドロップダウンリストを作成 | 依存型ドロップダウンリスト | 複数選択ドロップダウンリスト .... | |
| 列の管理：特定数の列を追加 | 列を移動 | 非表示列の表示状態を切り替え | 範囲と列の比較 ... | |
| 注目機能：グリッドフォーカス | デザインビュー | 強化された数式バー | ワークブック&ワークシートの管理 | オートテキスト ライブラリ (Auto Text) | 日付ピッカー | データの統合 | セルの暗号化/復号化 | リスト送信で電子メールを送信 | スーパーフィルター | 特殊フィルタ（太字/斜体/取り消し線でフィルタ...） | |
| トップ15ツールセット：12 種類のテキストツール（テキストの追加、特定の文字を削除など） | 50 種以上のグラフ タイプ（ガントチャートなど） | 40を超える実用的な 数式（誕生日に基づいて年齢を計算する、など） | 19種の 挿入ツール（QRコードの挿入、パスから画像の挿入など） | 12種類の 変換ツール（単語に変換する、通貨変換など） | 7つの 結合＆分割ツール（高度な行のマージ、セルの分割など） | ...さらに多数 |
Kutools for ExcelでExcelスキルを強化し、かつてない効率を体験しましょう。 Kutools for Excelは300以上の高度な機能で生産性向上と時間短縮を実現します。最も必要な機能を今すぐ取得...
Office TabはOfficeにタブ表示を追加し、作業効率を大幅に向上させます
- Word、Excel、PowerPointでタブ編集とタブ閲覧を有効にします
- 同じウィンドウ内の新しいタブで複数のドキュメントを開いたり作成したりできます。新しいウィンドウを開く必要はありません。
- 生産性が50%向上し、1日に何百回ものマウスクリックも削減できます！