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Excelのピボットテーブルで会計年度別にグループ化するにはどうすればよいですか?

Author: Kelly Last Modified: 2025-05-23

例えば、あなたの会社/組織では会計年度が7月から始まるとします。ここでピボットテーブルを作成し、その中で日付を会計年度別にグループ化したい場合、どのように対処すればよいでしょうか?この解決策があなたの作業を楽にするかもしれません。

Excelのピボットテーブルで会計年度別にグループ化する


Excelのピボットテーブルで会計年度別にグループ化する

以下のような表があると仮定します(スクリーンショット参照)。この表を例として、Excelで簡単にピボットテーブルを作成し、その中で日付を会計年度別にグループ化します。

a screenshot of the source data

1. ソースデータの隣に新しい列を挿入し、「 会計年度」という名前を列名として入力し、新しい列の最初のセルに数式 =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>="7") を入力し、最後にオートフィルハンドルを下にドラッグして列全体を埋めます。スクリーンショットをご覧ください:

a screenshot of using formula to calculate the fiscal year based on a given date

注釈: 数式 =YEAR(A2)+(MONTH(A2)>="7") において、A2は「日付」列の最初の日付であり、7は会計年度が7月から始まることを意味します。必要に応じてこれらを変更できます。

2. 新しいソースデータを選択し、「挿入」>「ピボットテーブル」をクリックします。

3. 「ピボットテーブルの作成」ダイアログボックスで、ピボットテーブルを配置する先の範囲を選択し、「 OK」ボタンをクリックします。スクリーンショットをご覧ください:

a screenshot of selecting a location to place the PivotTable

4. ピボットテーブルフィールドペインで、「会計年度」フィールドを「行」セクションにドラッグ&ドロップし、その後他のフィールドを必要に応じた適切なセクションにドラッグします。スクリーンショットをご覧ください:

a screenshot of dragging fields to proper sections

これでピボットテーブルが作成され、日付が会計年度別にグループ化されます。スクリーンショットをご覧ください:

a screenshot showing the created PivotTable grouped by the fiscal year


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