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Excelで実績対予算チャートを作成する方法(ステップバイステップガイド)

Author Sun Last modified

Excelで実績対予算チャートを作成することは、プロジェクトやタスクが目標値をどれだけ達成しているかを視覚化する素晴らしい方法です。例えば、目標値をチャート内で棒グラフ線グラフとして表現することができます。以下の画像に示されているように、このチュートリアルでは、Excelの組み込み機能やKutools for Excelの高度なグラフ作成ツールを使用して、チャートを効率的にカスタマイズし、特定のデータに合わせて調整する方法をステップバイステップで説明します。

An example of an actual vs budget chart with target values as bars

An example of an actual vs budget chart with target values as lines

Excelで6ステップで実績対予算チャートを作成する

強力なグラフツールを使用して、Excelで3ステップで実績対予算チャートを作成する


Excelで6ステップで実績対予算チャートを作成する

目標値を棒グラフとして表現した実績対予算チャートを作成する

1. データ範囲を選択し、クリックします 挿入 > 列または棒グラフを挿入 > 集合縦棒。スクリーンショットを参照してください。
A screenshot showing data range selection and insertion of a clustered column chart in Excel

2. 挿入されたチャートで、 実際の値シリーズを右クリックし、コンテキストメニューで データ系列の書式設定.
A screenshot showing the Format Data Series option in Excel

ヒント:目標値シリーズがチャートの2番目のシリーズの場合、このステップで目標値シリーズを右クリックする必要があります。

3. ポップアップする データ系列の書式設定 ペイン(Excel2010以前のバージョンでは、ダイアログボックスがポップアップします)で スレーブ軸 オプションをチェックし、 間隔幅 のパーセンテージを調整します 実際の値シリーズが目標値シリーズよりも細く見えるまで 目標値シリーズ.
A screenshot showing secondary axis and gap width adjustments in Excel

これで実績対予算チャートが作成されました。

オプションのステップ:

4. スレーブY軸を削除します。
A screenshot showing how to remove the secondary axis in Excel

5. 必要に応じてシリーズの塗りつぶし色を変更します。 実際のシリーズを右クリックし、 データ系列の書式設定 をコンテキストメニューで選択します。 データ系列の書式設定 ペインで、 塗りつぶしと線 タブの下で 単色塗りつぶし オプションをチェックし、 ドロップダウンリストで塗りつぶし色を変更します。スクリーンショットを参照してください。
A screenshot showing color formatting of the Actual series in Excel

6. 必要に応じてタイトルを変更します。
A screenshot showing how to update the chart title

目標値を線グラフとして表現した実績対予算チャートを作成する

1. データ範囲を選択し、クリックします 挿入 > 列または棒グラフを挿入 > 集合縦棒。スクリーンショットを参照してください。
A screenshot showing data range selection and insertion of a clustered column chart in Excel

2. 挿入されたチャートで、 目標値シリーズを右クリックし、 系列のグラフの種類を変更 をコンテキストメニューでクリックします。
A screenshot showing the Change Series Chart Type option in Excel

3. ポップアップする グラフの種類を変更 ダイアログで、 目標値 の横にあるドロップダウンリストをクリックし、 データ系列のグラフの種類と軸を選択 セクションで マーカー付き折れ線グラフ を選択し、 OKをクリックします。スクリーンショットを参照してください。
A screenshot showing how to change the Target Value series to a Line with Markers chart

4. マーカー付き折れ線グラフを右クリックし、 データ系列の書式設定 をコンテキストメニューから選択します。
A screenshot showing the Format Data Series option for the Line with Markers chart

5. データ系列の書式設定 ペインで、 塗りつぶしと線 タブの下で、 セクションに移動し、 線なし オプションを 線オプション グループでチェックします。
A screenshot showing how to remove the line in a Line with Markers chart

6. マーカー セクションに移動し、 マーカーオプション グループで 組み込み オプションをチェックし、 タイプのドロップダウンリストから線の種類を選択し、 サイズ を必要に応じて変更します。
A screenshot showing customization of marker options for the Line with Markers chart

これで目標値を線グラフとして表現したチャートが作成されました。

さらに、シリーズの塗りつぶし色を変更し、必要に応じてチャートのタイトルを更新することができます。

ヒント: 次回実績対予算チャートを使用したい場合、このチャートを オートテキスト ツールに保存することができます。 Kutools for Excel はチャートを収集し、いつでもどこでも再利用することができます。必要なのは、チャートの参照を更新して特定の要件に一致させることだけです。 Kutools for Excelを今すぐ無料ダウンロードするにはクリックしてください。
An animated screenshot showing the use of Kutools Auto Text feature to save charts


強力なグラフツールを使用して、Excelで3ステップで実績対予算チャートを作成する

もし Kutools for Excel がインストールされている場合、 実績対目標チャート ツールを グラフ グループから適用して、3回のクリックでこの作業を迅速に解決できます。
An animated screenshot demonstrating the Target and Actual Chart tool in Kutools for Excel

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1. Kutools > グラフ > 進捗実績対目標チャート.
A screenshot showing how to access the Target and Actual Chart tool in Kutools tab in Excel

2. 目標対実績グラフ ダイアログで、 グラフの種類 セクションで作成したいグラフの種類を選択し、必要に応じてXラベル、目標値、実際の値を選択します。
A screenshot showing the Actual vs Target Chart dialog

3. OKをクリックすると、目標対実績チャートが作成されます。
A screenshot showing the generated actual vs target chart with target values as bars using Kutools
A screenshot showing the generated actual vs target chart with target values as lines using Kutools

ヒント:
1. このツールを初めて使用する場合は、 サンプル ボタンをクリックして、動作を確認してください。
2. Excelの 書式 タブでチャートの色を変更できます。

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サンプルファイル

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