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Excelで銀行取引を分類する方法は?

銀行取引を毎月受け取り、各項目の説明に基づいて取引をさまざまなカテゴリにグループ化し、毎月のコストのより具体的な内訳を把握できるようにしたいとします。
以下のスクリーンショットに示すように、列 B の説明をいくつかのキーワードに基づいて、より単純で簡単な分類に変換したいと考えています。 たとえば、セルに「Mc Donalds"、経費を "テークアウト"、セルに "Walmart"、経費を "家族料金」など、独自のニーズに応じて。このチュートリアルでは、それを行うのに役立つ式を提供します。

Excel の数式を使用して銀行取引を分類する


Excel の数式を使用して銀行取引を分類する

次の数式は、Excel で銀行取引を分類するのに役立ちます。次のようにしてください。

1. まず、キーワードを含む XNUMX つのヘルパー列を作成する必要があります。 Description 列と対応するカテゴリをそれぞれ示します。 この場合、ヘルパー列は A29:B41 の範囲にあります。 スクリーンショットを参照してください:

2.元のテーブルの最後の列の横にある空白のセル (この場合は F3 セル) を選択し、以下の式を入力して、 Ctrlキー + シフト + 入力します 最初の結果を得るためのキー。

=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")

この結果セルを選択し、ドラッグします オートフィルハンドル 残りの結果を取得するには、ダウンします。

ノート:

1)式では、 B $ 30:B $ 41 手順 1 で作成した特定のカテゴリを含むヘルパー列です。
2) $ A $ 30:$ A $ 41 「説明」列のキーワードを含むヘルパー列です。
2) B3 は "説明" コストの分類を開始する列。
3) 「その他」 数式で、一致するカテゴリがない場合、数式は結果を「」として返すことを意味します。その他"。
必要に応じて式の変数を変更してください。

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