Excelで銀行取引を分類するにはどうすればよいですか？

Author Siluvia Last modified 2025-08-26

毎月銀行取引を受け取ると仮定し、各項目の説明に基づいて取引を異なるカテゴリにグループ化したい場合、それにより毎月の費用のより詳細な内訳を把握できます。
以下のスクリーンショットに示すように、列Bの説明をいくつかのキーワードに基づいてよりシンプルでわかりやすい分類に変換したいとします。たとえば、セルに「Mc Donalds」が含まれている場合、「テイクアウト」に分類し、セルに「Walmart」が含まれている場合、「家族費」など、独自のニーズに応じて分類します。このチュートリアルでは、それを実現するための数式を提供します。

categorize bank transactions

Excelで数式を使用して銀行取引を分類する

Excelで数式を使用して銀行取引を分類する

次の数式は、Excelで銀行取引を分類するのに役立ちます。以下の手順に従ってください。

1. まず、説明列のキーワードと対応するカテゴリを含む2つの補助列を作成する必要があります。この場合、補助列は範囲A29:B41にあります。スクリーンショットをご覧ください：

prepare the data sample

2. 元の表の最後の列の隣にある空白のセル（この場合はセルF3）を選択し、そのセルに以下の数式を入力して、Ctrl + Shift + Enterキーを押して最初の結果を得ます。

=IFERROR(INDEX(B$30:B$41,MATCH(TRUE,ISNUMBER(SEARCH($A$30:$A$41,B3)),0)),"Other")

結果セルを選択し、オートフィルハンドルを下にドラッグして残りの結果を取得します。

use a formula to categorize bank transactions

注意:

1) 数式において、 B$30:B$41 は、ステップ1で作成した指定されたカテゴリを含む補助列です；

2) $A$30:$A$41は、“説明”列のキーワードを含む補助列です；

2) B3は、“説明”列の中でコストを分類し始めるセルです；

3) 数式内の“Other”は、一致するカテゴリがない場合、数式が結果として“Other”を返すことを意味します。

必要に応じて数式の変数を変更してください。

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